メッセージ定型文を設定する方法

対象システム

・申込システム

メッセージの送信方法は『メッセージ機能の使い方』をご確認ください。
よくあるメッセージ定型文の例は『メッセージ定型文のサンプル』をご確認ください。

1. メッセージ定型文について

メッセージ定型文とは、よく送る文章を定型文としてあらかじめ登録し、メッセージの送信時に呼び出せる機能です。
また、申込時・審査完了時に仲介会社様・お申込者様へ自動で送信するメッセージも設定ができます。

※メッセージ定型文設定画面を開くことができる担当者アカウントは、役割が「責任者」の方もしくはメッセージ定型文設定権限がある方のみです。

※申込システムを複数拠点で利用している場合でも、すべての拠点に反映されます。

2.メッセージ定型文の設定方法

「申込」＞「設定」＞「メッセージ定型文設定」をクリックします。
メッセージ定型文は下記の3タイプ設定できます。設定したい定型文の「新規作成」をクリックします。

・自動送信なし：自動送信なく、メッセージテンプレートとして設定したメッセージを呼び出せます。
・自動送信あり（申込完了時）：申込受付完了時に自動で送信できるメッセージです。
・自動送信あり（審査完了時）：審査完了時に自動で送信できるメッセージです。
定型文を設定します。
1. 自動送信なしの設定
  設定画面が表示されるので、「タイトル」「タイプ」「定型文（送信メッセージ）」を入力し、「保存」をクリックします。
  
  ※「タイプ」で「ファイル」を設定する場合、事前のファイル登録が必要です。
  ファイル登録の設定方法は『ファイル登録（PDF・ExcelデータURL変換方法）』をご確認下さい。
2. 自動送信あり（申込完了時）の設定
  設定画面が表示されるので、「タイトル」「タイプ」「定型文（送信メッセージ）」を入力します。
  
  「個人申込での申込完了時メッセージ自動送信設定」「法人申込での申込完了時メッセージ自動送信設定」をそれぞれ設定し、「保存」をクリックします。
3. 自動送信あり（審査完了時）の設定
  設定画面が表示されるので、「タイトル」「タイプ」「定型文（送信メッセージ）」を入力します。
  
  「個人申込での審査完了時メッセージ自動送信設定」「法人申込での審査完了時メッセージ自動送信設定」をそれぞれ設定し、「保存」をクリックします。